На первый взгляд Караг — обычный подросток, но за его яркими глазами скрывается невероятная тайна — он оборотень! Выросший в дикой местности в облике пумы, он теперь живет среди людей, скрывая свою истинную сущность. Однако настоящие испытания для него начинаются, когда он попадает в секретную школу-интернат, предназначенную для таких же лесных детей. Здесь Карагу предстоит научиться контролировать своё кошачье тело и приспособиться к жизни в обществе.

Сначала ему сложно найти общий язык с другими учениками, но вскоре он заводит верных друзей: дерзкую рыжую белку Холли и застенчивого бизона Брэндона. Именно они помогут ему, когда сталкиваются с опасностями, скрывающимися в лесу. Лесной мир полон тайн, а среди школьных стен Караг и его друзья окажутся в противостоянии с волками — опасными хулиганами, которые только и ждут возможности вмешаться в жизнь новых учеников. Эта история о том, как подросток с невероятной тайной, научившись быть частью общества, сталкивается с вызовами, которые могут стать определяющими для его будущего.